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诺德基金顾钰:看好科技和消费板块投资机会-历史故事

诺德基金顾钰:看好科技和消费板块投资机会

就科技板块而言,顾钰认为,无论是从体量还是对科技的意义而言,半导体产业都是中国必须突破的产业;逆周期依然有效,也是最有希望弯道超车的领域。整体行业受益于5G、AI、云计算的发展,景气程度处于复苏态势;企业上云是行业的大趋势,saas显著改善商业模式,云计算企业可以获得更加稳定的现金流、更高的用户粘性以及更加优质的运维。各细分领域的龙头均在积极进行云转型。此外,5G商用带来换机潮,同时射频、天线、外观、光学等方面全面创新将带动asp提升。TWS耳机、VR/AR等创新领域也有望迎来快速成长期。

从消费行业来看,第一,白酒行业龙头公司的成长具有确定性和持续性。调味品行业持续扩容,供给端新品开发催生多元化产品,需求端受益人均消费量增加,而消费金额小和频次低的特点使得行业2-3年的提价周期具备可行性;行业集中度低,龙头公司凭借品牌、渠道和产品等优势持续提升集中度的逻辑仍然成立。

展望下半年的A股市场投资机会,诺德基金旗下基金经理顾钰认为,A股在经济修复、资本市场改革等催化之下,整体大概率呈现震荡上行的态势,相对看好科技和消费行业的投资机会。

第二,在竣工端回暖的大环境下,地产下游的后周期行业,比如需求大部分都还是新房的厨电、定制家居行业,都会有不同程度的受益。厨电和定制家居的渗透率将有较大提升空间,同时行业集中度较低,属于大行业小公司的格局,龙头公司在品牌、产品和渠道方面的优势有望持续提升份额。此外,伴随消费升级的趋势,把握用户的细分需求以及营销和渠道红利的小家电龙头,也具备长期投资价值。

诺德基金顾钰:看好科技和消费板块投资机会

Comments (2)

  • Brad Bukovsky

    原标题诺德基金顾钰:看好科技和消费板块投资机会:福建一卡通再次收罚单 因违反支付结算管理规定被罚12万元

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    • Brad Bukovsky

      ▲王柏融。诺德基金顾钰:看好科技和消费板块投资机会(图/截自gaora_fighters 推特)

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  • Brad Bukovsky

    原标题:诺德基金顾钰:看好科技和消费板块投资机会6月2日河南柘城辣椒价格

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